Utländska banker tjänar miljarder på emissioner

De internationella storbanker som är med och garanterar nyemissionerna i SEB och Nordea delar på 1,2 miljarder kronor i arvoden. Mycket talar för att de inte behöver infria sina löften att teckna aktier.

Under strecket
Publicerad
SEB:s nyemission är garanterad av bland andra de utländska storbankerna UBS och Morgan Stanley. Nordeas nyemission garanteras delvis av JP Morgan och Merrill Lynch.

SEB:s nyemission är garanterad av bland andra de utländska storbankerna UBS och Morgan Stanley. Nordeas nyemission garanteras delvis av JP Morgan och Merrill Lynch.

Foto: STEFAN BLADH, BJÖRN LARSSON ASK, ALESSANDRO DELLA BELLA/AP, MARK ­LENNIHAN/AP, PAUL SAKUMA/AP
Annons

I SEB:s nyemission pågår teckningstiden och i Nordea påbörjas den imorgon fredag. De två bankerna ber ägarna om 15 respektive 28 miljarder kronor. I båda fallen har flera storägare lovat att teckna sig för delar av emissionerna, medan internationella storbanker lovat att suga upp resten av aktierna om ägarna inte nappar fullt ut.

För det betalar SEB och Nordea stora pengar. I SEB har bankerna Goldman Sachs, UBS och Morgan Stanley lovat att teckna upp till halva emissionen eller 7,5 miljarder kronor. För den garantin får de 223 miljoner kronor. De får dessutom ytterligare 141 miljoner kronor för rådgivning. Men med en vecka kvar av teckningstiden ser det ut som bankerna inte behöver rycka ut, teckningskursen är 10 kronor per ny SEB-aktie jämfört med aktuell börskurs på 24 kronor, vilket gör det mycket lukrativt att vara med och talar för att emissionen blir fulltecknad.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons