Emissionen stöds av de tre statliga ägarna samt den största privata aktieägaren Wallenbergstiftelserna, enligt SAS. Bankerna JP Morgan, Nordea och SEB garanterar att under vissa förutsättningar stå för resten av emissionen.
Enligt bokslutsrapporten kommer ytterligare 14 flygplan att ställas av. Kostnadsåtgärder på totalt fyra miljarder kronor kommer att ge effekt på resultatet under de närmaste åren.
SAS-koncernen kommer i början på året att lansera ett nytt strategiskt program, Core SAS, i ett försök att återigen bli ett lönsamt flybolag.
Programmet avser bland annat att fokusera på den nordiska marknaden och avyttra de utomnordiska flygbolagen. Dessutom ska SAS rikta in sig mer på affärsresenärer, skriver bolaget.
Omorganisationen innebär att omkring 3 000 anställda inom SAS kommer att bli övertaliga. I tillägg till detta kommer ytterligare 5 600 anställda att lämna koncernen i de verksamheter som skall avyttras eller outsourcas.
Av dessa utgör Spanair omkring 3 000 personer, skriver bolaget.
Emissionbeslutet med företrädesrätt för aktieägarna kräver godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 13 mars 2009.
De svenska, danska och norska regeringarna har var för sig uttalat sitt stöd för emissionen. Även knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, genom Foundation Asset Management (FAM), har till styrelsen uttalat sitt stöd för emissionen.
Tillsammans innehar de fyra ovan nämnda aktieägarna 57,6 % av alla utestående aktier och röster i SAS.
Nyemissionen kommer att väsentligt förbättra SAS finansiella nyckeltal. Nettoskulden kommer att minska från cirka 23 miljarder kronor till cirka 17 miljarder kronor.
Bolagets egna kapital i förhållande till totalt kapital förbättras från cirka 20 procent till 30 procent.
SAS kommeratt presentera närmare detaljer vid en presskonferens som hålls klockan 10:30 idag.
