”Emissionskursen kommer att vara 10 kronor per ny A-aktie, vilket baserat på stängningskursen den 3 mars 2009 motsvarar en implicit rabatt om 40 % efter avskiljande av teckningsrätt; eller 43 % baserat på den volymviktade genomsnittskursen under samma dag”, skriver banken i ett pressmeddelande.
SEB meddelar också att för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 11 mars så får aktieägarna elva teckningsrätter. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av en ny A-aktie. A- och C-aktier medför samma rätt till deltagande i nyemissionen.
SEB-aktien handlas exklusive rätt att delta i emission den 9 mars.
Teckningsperioden är mycket kort i dessa sammanhang. Den börjar den 13 mars och håller på till och med den 27 mars, ”eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer”, som det står i pressmeddelandet.
Banken upprepar sitt budskap att 15 miljarder ska tas in i emissionen som är fullt garanterad.
Investor, Trygg-Stiftelsen, Alecta, AFA Försäkring, Fjärde AP-Fonden, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Andra AP-Fonden och SEB-Stiftelsen, som tillsammans representerar 43,7 procent av SEB:s utestående antal aktier, stödjer nyemissionen och har åtagit sig att teckna sig för 50,8 procent av nyemissionen. Återstående del är garanterad av Goldman Sachs International, Morgan Stanley och UBS Investment Bank.
SEB skriver vidare att man kommer att stå starkare efter emissionen.
- Efter nyemissionen och beslutet att inte betala någon utdelning för räkenskapsåret 2008 kommer SEB att vara en av de starkast kapitaliserade bankerna i Norden. Dessa kapitalåtgärder kommer att ge SEB en stark kapitalbuffert för att möta effekterna av en osäker ekonomisk omvärld, skriver banken.
En stämma som ska besluta om emissionen kommer att hållas den 6 mars.
