Efter en utdragen process och måga spekulationer blev det idag klart att det är Altor och Bure som tar över Carnegie.
Bolagen köper både investmentbanken Carnegie och försäkringsmäklaren Max Matthiessen.
Priset för Carnegie är 1 402 miljoner kronor, varav 525 miljoner kronor med ränta ska betalas den 30 april 2010. Dessutom har Riksgälden enligt avtal med Altor och Bure rätt att ta del av eventuella framtida återbetalningar på vissa krediter.
Sannolikt handlar det om lån till finansmannen Maths O Sundqvist. Riksgälden är garanterad att få ut minst 250 miljoner kronor på detta sätt, enligt ett pressmedelande.
Köpeskillingen för Max Matthiessen är 500 miljoner kronor, justerat för eventuella aktieutdelningar till Riksgälden, varav 150 miljoner kronor med ränta ska betalas den 30 april 2010.
Totalt uppgår alltså priset till 2 152 miljoner kronor. Det ska jämföras med de 2,4 miljarder i nödlån som Riksbanken gav till Carnegie i höstas. Carnegie har dock redan betalat av 123 miljoner på lånet som alltså just nu uppgår till 2 277 miljoner.
Lånet har omvandlats till eget kapital i Carnegie som nu har 3 miljarder i eget kapital.
”Riksgälden bedömer att de sammanlagda inkomsterna från försäljningen av Carnegie och Max Matthiessen över tid kommer att täcka det stödlån som Carnegie fick i november 2008 samt Riksgäldens kostnader. Om Riksgälden inte får ersättning för sitt engagemang ska Altor och Bure ge kompensation om de säljer vidare banken med vinst inom 15 år”, skriver Riksgälden.
- Detta är en bra affär för staten, bolagen och köparen. Den säkrar bolagens verksamhet och gör att skattebetalarna sannolikt går skadeslösa ur affären. Alternativet - att vi inte agerat - hade inneburit likvidation och en trolig konkurs med stora kostnader för samhället och skattebetalarna. Vi tror att Altor och Bure blir bra nya ägare till bolagen, säger Riksgäldens generaldirektör Bo Lundgren.
Carnegie kommer förvärvas via ett holdingbolag ägt till 65 procent av Altor och till 35 procent av Bure. Avsikten är att en bred grupp av chefer ska bli delägare i Carnegie.
En ny styrelse i Carnegie kommer att utses när affären är slutförd. I styrelsen kommer Harald Mix, Patrik Tigerschiöld, Fredrik Strömholm, Björn Björnsson och Arne Liljedahl att ingå.
Max Matthiessen kommer förvärvas via ett holdingbolag, ägt till 65 procent av Altor och till 35 procent av Bure, samt av ett holdingbolag som ägs av nyckelpersonerna i Max Matthiessen.
Ledningen med vd Chistoffer Folkebo sitter kvar och ska erbjudas att köpa in sig.
